Эта памятка открывается автоматически при первом входе. В дальнейшем её можно открыть кнопкой «Инструкция». Начните с каталога или опросника, затем проверьте состав в редакторе и подготовьте документ для клиента. Кнопка «Новое КП» находится в основном меню: слева на компьютере и внизу на телефоне. В каталоге она переносит выбранные позиции в редактор, а при пустом выборе открывает опросник. На остальных страницах создаёт новый пустой черновик с подтверждением потери несохранённых изменений.
Выберите товары Найдите товар поиском или по категории. Нажатие на карточку добавляет одну единицу; повторное увеличивает количество.
− 25 +
Количество можно вписать вручную между «−» и «+». Минус при количестве 1 убирает позицию.
При входе показывается общий сохранённый каталог. Если прошло два часа, данные из Planfix обновляются в фоне, без ожидания полной загрузки. Если изменения нужны раньше, нажмите «Обновить каталог» (на телефоне — ↻). Только при отсутствии сохранённого каталога нужно дождаться первой загрузки.
Или пройдите опросник Выберите iiko, Syrve или r_keeper, затем лицензии, оборудование, услуги и сервисы. В каждом разделе можно отметить несколько позиций.
Для Syrve доступны русский, английский и турецкий языки, цены указываются в лирах.
Проверьте редактор Заполните клиента, контакт, дату и условия. Подсказки компаний и контактов Planfix появляются при вводе от двух символов; доступен ручной ввод.
Проверьте цены, количество и периодичность платежей в компактной строке товара. Описание, комментарий и общая картинка редактируются в раскрываемом блоке «Описание, комментарий и картинка». В поле «Цена» каждой строки можно изменить любую цену, в том числе полученную из Planfix. Изменение действует только в этом КП и его PDF: карточка товара и другие предложения не меняются.
Выберите шаблон и язык КП iiko → RestoGuru Syrve → Syrve r_keeper → RDM
В опроснике шаблон задаёт выбранное ПО на первом шаге. Если сменить ПО, выбранные в опроснике позиции очистятся.
При сборке из каталога шаблон подбирается по ПО в составе КП. Без ПО используется RestoGuru. Для Syrve кнопки языка в редакторе переключают русский, английский и турецкий; цены — в TRY. iiko и r_keeper — в RUB.
Скидка на лицензии iiko Скидка за объём применяется отдельно к каждой позиции iiko PRO, iiko Enterprise и iiko Кафе: 1 касса — без скидки; 2 — 22,5%; 3–49 — 35%; 50–99 — 37,5%; 100–199 — 42%; от 200 — 45%. Количества разных товаров не складываются. Цена за единицу округляется до копеек, затем умножается на количество. В ранее созданных КП без режима скидки она включится при изменении количества или по кнопке «По шкале скидок». В выбранной карточке каталога видны цена в КП и процент скидки. В редакторе и опроснике количество можно вводить вручную между «−» и «+»; на узком экране поля количества и цены переносятся целиком, подсказка о скидке размещается под ними. Ручной ввод цены отключает автоматическую скидку для строки. Кнопка «По шкале скидок» возвращает расчёт от текущей цены каталога. Общий товар и старые сохранённые версии КП не меняются.
Выберите, какие блоки показывать Флажки находятся в блоке итогов редактора. Снятая галочка скрывает блок в предпросмотре, PDF и Word.
«Почему выбирают нас» — страница преимуществ перед товарами.«Дополнительные услуги» — отдельная страница перед клиентами, только для iiko и r_keeper.«Наши клиенты» — завершающая страница с логотипами клиентов.«Показывать картинки товаров» — изображения рядом с наименованиями.«Показывать описания товаров» — короткие описания под наименованиями.Скрытие блоков не удаляет позиции и не меняет стоимость. Откройте «Просмотр» для проверки; кнопка «Закрыть» закреплена сверху.
КП на поддержку В новых КП на поддержку iiko и r_keeper платный выезд по умолчанию стоит 3 500 ₽. Цену можно изменить для конкретного КП. Сохранённые ранее КП сохраняют свои условия.
Откройте «КП на поддержку», выберите iiko или r_keeper, укажите объекты, станции и ежемесячную стоимость. Автоматическая стоимость: объекты × (база + доплата × (станции на объекте − 1)). iiko: база 3 700 ₽, доплата 1 250 ₽; r_keeper: 4 500 ₽ и 1 500 ₽. Ставки взяты с вкладки «БАЗА». Это стоимость абонентского обслуживания, она не рассчитывается по скидкам на лицензии. Флажок «Бесплатные выезды включены» переносит выезды из платных работ во включённые услуги; сам флажок не меняет согласованную цену. Нажмите «Открыть КП в редакторе», выберите клиента и проверьте условия. PDF, Word и предпросмотр содержат услуги договора и работы за отдельную плату. Сумму можно менять только для данного КП. Для обычного КП iiko/r_keeper галочка «Добавить услуги договора обслуживания» добавляет только включённые услуги, без изменения цены. Для Syrve этот блок недоступен.
Профиль сотрудника и опросник Имя менеджера по умолчанию берётся из имени и фамилии сотрудника Planfix, а не из email. Его можно изменить для конкретного КП; сохранённые предложения не переписываются. Фотография профиля отображается как аватар, при её отсутствии — инициалы. Профиль существующего сеанса обновляется при загрузке портала без обновления каталога. На телефоне кнопка последнего шага «Открыть КП» помещается целиком. Итоговый список опросника стал компактнее: название, короткое описание, количество и сумма каждой позиции.
Воронка предложений В «Мои предложения» используйте три кнопки в одной строке: «Список», «Воронка», «Корзина». Воронка показывает все ваши активные КП в шести колонках со счётчиками. Перетащите карточку в другой статус; на телефоне тяните за ручку «Перенести», у края экрана колонки прокручиваются. Можно также выбрать статус в карточке — удобно с клавиатуры. Название открывает КП. Перенос сохраняется сразу новой версией; при «Отправлено» выберите срок напоминания, при «Отказе» — причину. Отмена и ошибка оставляют прежний статус. Сначала сохраните несохранённые правки открытого КП. Вид запоминается в этом браузере; корзина остаётся списком.
Статусы, напоминания и отказ Кнопки статусов расположены наверху редактора рядом с «Поделиться» и «Сохранить КП»; выделена текущая стадия. Изменение применяется после сохранения КП. В «Мои предложения» статус меняется в строке и сохраняется сразу. Доступны «Черновик», «Отправлено», «Связаться с клиентом», «В обсуждении», «Согласовано» и «Отказ»; фильтры показывают количество КП на этапах.
При «Отправлено» выберите, через сколько рабочих дней напомнить: по умолчанию 2, можно изменить. Считаем понедельник–пятницу без праздников, время московское. В срок портал создаст задачу Planfix на сотрудника — владельца КП и переведёт КП в «Связаться с клиентом». Задача содержит клиента и ссылку на КП. Поле «Имя менеджера» в печатном документе не меняет исполнителя. Срок можно изменить до отправки задачи. Смена статуса или корзина отменяют ожидающее напоминание; уже созданная задача остаётся в Planfix. При сбое видна ошибка, очередь повторит доставку.
При «Отказе» причина обязательна. Выберите категорию, при необходимости добавьте комментарий; для «Другое» комментарий обязателен. Причина сохраняется в КП и истории для статистики. Статусы, причина и напоминание не печатаются в PDF и Word. Скачивание или «Поделиться» сами по себе не меняют этап.
Расчёт технической поддержки В новых строках поддержки iiko цена за месяц — 3 700 ₽ за первую лицензию PRO, Enterprise или Кафе и по 1 250 ₽ за каждую следующую. Для r_keeper Cloud, Kiosk и Cash — 4 700 ₽ и по 1 550 ₽ за дополнительную лицензию. Считается суммарное количество подходящих лицензий в КП. Цена обновляется при изменении количества.
Ручной ввод фиксирует цену только для этого КП. Кнопка «По количеству лицензий» возвращает расчёт. В опроснике стоимость на шаге поддержки заполняется автоматически и тоже редактируется. Для Syrve остаётся согласованная цена в TRY; старые сохранённые цены не пересчитываются при открытии.
Имя менеджера в КП В новом КП и опроснике автоматически подставляется ваше имя из учётной записи Planfix. Поле можно изменить или очистить для конкретного предложения. Правка попадает в его PDF и Word; профиль Planfix и другие КП не меняются. При открытии сохранённого КП сохраняется указанное в нём имя.
Сохраните и отправьте «Сохранить» добавляет версию в «Мои предложения». PDF можно скачать или подготовить через «Поделиться». Кнопка «Скачать Word» формирует редактируемый файл .docx из текущего КП. На телефоне кнопка «Word» находится в нижней панели. Перед экспортом укажите клиента, добавьте позиции и заполните цены; текущие изменения сохранятся новой версией. Word учитывает шаблон, язык, валюту, картинки, описания и включённые страницы. Фирменные цвета, логотипы, картинки, описания и расчёты согласованы с PDF; в файл включены шрифты Fira. Перед названиями позиций нет порядковых номеров. Переносы страниц могут отличаться из-за редактируемого макета; изменения скачанного файла не возвращаются на портал.
Дождитесь готовности файла, нажмите «Отправить PDF» и выберите приложение. Имя содержит бренд и клиента. Если отправка не поддерживается браузером — скачайте файл.
Вернитесь к своим КП В «Мои предложения» нажмите на строку КП для открытия. Доступны история версий и удаление в корзину.
Из корзины КП можно восстановить. Удаление навсегда и очистка корзины необратимы.
Тестовый каталог 1С Имеющиеся картинки рабочего портала перенесены только для проверенных совпадений моделей, логотипов ПО и видов услуг. Это отдельные копии: их изменение на тестовом портале не меняет рабочий. Привязка хранится по GUID товара 1С и сохраняется при обновлении каталога. Цены и другие карточки рабочего портала вместе с картинками не переносились.
Тестовый портал testsales.restoguru.ru использует только товары папки «ПОРТАЛ» и её подпапок в тестовой 1С 4253651. Вход — email и пароль сотрудника Planfix. Рабочий sales.restoguru.ru сохраняет каталог Planfix. КП, картинки, описания, цены и сессии тестового портала отделены от рабочего. Каталог обновляется раз в два часа при обращении и кнопкой вручную. Если в 1С нет продажной цены, укажите её в карточке тестового портала для всех его пользователей или только в строке КП. Правки с портала в 1С не записываются. Напоминания задачами Planfix, создание компаний и выставление счетов на тестовом портале отключены.
Счета и оплаты В редакторе сохранённого КП на поддержку нажмите «Счета и оплаты». Здесь видны связанные счета, их сумма, оплата с учётом возвратов, остаток и дата сверки. При открытии устаревшие данные обновляются из тестовой 1С; свежий результат используется 15 минут. Можно нажать «Обновить оплаты из 1С». Если сверка не удалась, показан последний успешный результат с предупреждением; отсутствие данных не означает нулевую оплату. Проведённый счёт ещё не означает, что клиент оплатил. Рабочая база не используется, платежи не создаются.
Счёт из договора поддержки Из сформированного договора поддержки можно выставить счёт в тестовой 1С (4253651). Выберите дату начала договора: текущий месяц, следующий или свою дату. В истории договоров нажмите «Выставить счёт в 1С», выберите дату счёта и проверьте период. Первый неполный месяц: месячная стоимость КП × число дней с начала обслуживания по конец месяца включительно / число календарных дней месяца; округление до копеек. Следующий месяц — полная сумма. Платные выезды отдельно не добавляются. Проверка не создаёт записей в 1С. Только после кнопки создания регистрируются отсутствующие клиент/договор, создаётся и проводится счёт. Договор в 1С остаётся неподписанным, Word хранится на портале. При повторе сверяется прежний счёт. Рабочая база и отправка клиенту не используются.
Цена и картинка в карточке — общие для всех Если изменить и сохранить цену или картинку в карточке товара, это изменение будет доступно всем сотрудникам и будет использоваться в новых КП. Описания товаров также общие; для них предусмотрено «Сохранить для всех».
В карточке можно задать цену, если она не заполнена в Planfix. Изменение цены только в строке редактора КП действует на это предложение. Уже сохранённые версии КП остаются снимками и не переписываются.
Договор из КП на поддержку В КП на поддержку нажмите «Сформировать договор» рядом с экспортом. Выберите компанию Planfix; если её нет, создайте с названием и обязательным ИНН. Портал проверит совпадения по ИНН и предложит использовать существующую компанию. Реквизиты берутся из карточки Planfix: после автозаполнения нажмите «Обновить реквизиты». Пустые обязательные поля нужно заполнить в Planfix. Проверьте номер, дату и адреса обслуживания; скачайте неподписанный Word. Стоимость, состав услуг и выезды берутся из КП. Два шаблона — iiko/r_keeper, исполнитель ИП Тихонов; обновление раз в 2 часа и вручную из окна. Сохранённые договоры доступны внизу этого окна. Удаление КП навсегда удаляет и его договоры.
Цена платного выезда — сразу под флажком бесплатных выездов в форме и редакторе; при бесплатных выездах поле видно, но неактивно.
Состав договора поддержки В форме поддержки и редакторе меняйте состав договора галочками: отмеченная услуга входит в обслуживание, снятая оплачивается отдельно. По умолчанию выбран состав шаблона. Исключённая услуга без тарифа помечается «По согласованию». Если выезд платный, задайте его стоимость в поле «Стоимость выезда, ₽»; пустое поле оставляет тариф шаблона. Бесплатные выезды можно переключать и общей галочкой, и в перечне услуг. Состав и цена выезда действуют только для этого КП, сохраняются в версиях и печатаются в PDF и Word. Месячная цена автоматически не меняется.
В выгружаемых PDF и Word технические код и версия КП не печатаются; история версий остаётся на портале.
Удобно на телефоне Разделы — в нижнем меню, действия редактора — над ним. В списке «Мои предложения» статус выбирается в поле рядом с кнопками «Поделиться» и «Удалить». Единственная кнопка «Выйти» находится в верхней панели на компьютере и телефоне; при несохранённых правках портал попросит подтвердить выход. Кнопка солнца/луны меняет тему и запоминает выбор в этом браузере.
